Южноамериканский континент, 1960 год. В соседстве с евреем по имени Польски, который пережил Холокост, оказывается мистер Херцог — таинственный немец с бородой. Он испытывает особую привязанность к немецким овчаркам, напоминая о Гитлере. Его голубые глаза вызывают ассоциации с фюрером, а его художественные увлечения, такие как рисование цветочных композиций, отсылают к стилю молодого диктатора. Польски, который в результате войны потерял всех своих близких, вскоре приходит к выводу, что советская пропаганда об самоубийстве Гитлера была ложной. Однако израильтяне, только что поймавшие Адольфа Эйхмана в соседней Аргентине, не верят его словам. В ответ на это Польски решает собрать неопровержимые улики, но по мере сближения с одиноким немцем, его уверенность начинает колебаться и он начинает испытывать симпатию к Херцогу.
