Ума, дочь известного злодея и нынешний директор школы Аурадон, решает пригласить в учебное заведение Ред, дочерью Королевы Червей из Страны Чудес. Королева Червей, разжигая недовольство, настраивает своих сторонников против Аурадона. В ответ на эту угрозу Ред принимает решение объединить усилия с Хлоей, дочерью Золушки, которая славится своим стремлением к совершенству. Вместе они решают вернуться в прошлое, чтобы попытаться изменить те события, которые привели к тому, что её мать выбрала путь злодейства.