Торговец из Персии по имени Дарий незаметно достигает индийских берегов. Он поражается богатствам этой страны и становится наблюдателем состязания между двумя правителями — Пауравой и Таксилой. Каждый год проходит турнир между махараджой Пауравы Бамни и махараджей Таксилы Амбираджем, который решает, кто будет контролировать торговлю вдоль реки Джелам. Это противостояние между двумя царствами продолжается на протяжении многих лет, не оставляя места для примирения.