Одинцов занимается резонансным делом, связанным с заказным убийством руководителя московской компании «Сатурн». Он пытается выяснить, существует ли связь между этим преступлением и неким гражданином по имени Михайлов. Руководство считает эту гипотезу маловероятной, однако ситуация меняется, когда тело Михайлова обнаруживают в Санкт-Петербурге. Одинцов направляется в Северную столицу, где к расследованию присоединяются его петербургские коллеги. Теперь перед майором стоит задача обеспечить, чтобы работа московского отдела выглядела безупречно.