Нью-Йорк. Питер находится в сложной фазе своих отношений с новой возлюбленной Бет и их маленьким ребенком. Ситуация усугубляется, когда в их жизни появляется его бывшая жена с подростком Николасом. Мальчик испытывает тревогу, замкнут и полон злости, пропуская занятия в школе на протяжении нескольких месяцев. Питер хочет стать заботливым отцом и стремится помочь своему сыну найти радость в семейной жизни. Однако тяжелое эмоциональное состояние Николаса ставит семью перед серьезными испытаниями.