Пятилетний талантливый мальчик Семён Вырубов, который проживал в детском доме, мечтал о том, чтобы его удочерили супруги Пантелеевы. Однако в самый последний момент они изменили своё решение и выбрали для своей семьи девочку по имени Даша. Огорчённый этим выбором, Семён начинает обдумывать, как отомстить своим обидчикам. В его сознании начинает формироваться страшный, но в то же время блестящий замысел…