Обычное, хотя и сомнительное задание по организации продажи оружия в Панаме превращается в настоящий кошмар для агента ЦРУ и его партнера, который когда-то служил в морской пехоте. Не осознавая всей серьезности ситуации, они оказываются втянутыми в опасное противостояние с наркобароном, страдающим от сексуальной зависимости, психически нестабильным полковником, обаятельной манипуляторшей и международными разведывательными службами.