Ольга и Ирина Котовы - сестры, которые долгое время жили в гармонии и радости в своей деревне, пока в их жизни не появился сосед Вячеслав. Обе сестры сразу же влюбляются в него с первого взгляда. Однако Слава выбирает Ирину, и Ольга, не выдержав горечи утраты, решает обратиться к местной ведунье Глафире с просьбой о любовном привороте. Глафира предостерегает, что зелье под названием «Черная кровь» может кардинально изменить судьбу их семьи, и краткое счастье Ольги может обернуться тяжким проклятием, от которого будет практически невозможно избавиться. Единственным способом снять его станет смерть близкого человека...