Нью-Йорк. В начале семидесятых годов двадцатого века Таймс-сквер, известный как Двойка, стал эпицентром порока. В этом районе можно было легко раздобыть наркотики различных категорий и найти развлечения на любой вкус. Здесь зарождалась и развивалась индустрия порнографии, тесно переплетенная с судьбами уличных проституток, их сутенёров, представителями местной мафии, полицейскими, а также владельцами баров, клубов и массажных салонов.