В эпоху Дикого Запада лидер коренного племени наложил запрет на отношения своей дочери с молодым человеком. В результате трагического конфликта влюбленный индеец случайно лишает жизни вождя. Теперь, оказавшись в опасности, их преследует вооруженный отряд шерифа и двое опытных индейских следопытов. В поисках спасения молодая пара стремится укрыться в бескрайних просторах пустыни Мохаве.