Рейчел и Джон, которые уже начали думать, что справились с родительскими трудностями, внезапно столкнулись с новой проблемой, когда их новорожденный сын Илай начал громко плакать. Полгода постоянного беспокойства и недосыпа заставили Рейчел вспомнить о посылке, которую она получила от своей старшей сестры. В ней находилась старая книга с колыбельными. Как только она начала петь эту песенку, Илай мгновенно успокоился и заснул. Однако теперь родителям начали мерещиться странные вещи, а у Рейчел возникло ощущение, что в доме кто-то есть.