1915 год. Европа погружена в хаос Первой мировой войны. В этот бурный период теоретик революционных идей, политический эмигрант и авантюрист Александр Парвус ведет переговоры с министром иностранных дел Германии, Готлибом фон Яговым. Эти переговоры завершаются неожиданным успехом: германское правительство выделяет Парвусу значительные средства, предназначенные для поддержки революционных движений в России. Так начинается история, которая не только освещает жизнь этого выдающегося человека и его влияние на исторические события, приведшие к революции октября 1917 года, но и знакомит с другими ключевыми фигурами. Среди них Владимир Ильич Ленин, который, благодаря усилиям Парвуса, успевает вернуться в Россию и возглавить революционные события, а также Алексей Мезенцев — агент императорской контрразведки, готовый пожертвовать своей жизнью, чтобы остановить неизбежный переход от одной эпохи к другой.