В центре сюжета фильма находится актер по имени Николай Демидов, которого его друзья ласково называют Джинном. Он работает в театре для детей, и роль Джинна стала для него чем-то большим, чем просто выступление на сцене. Николай продолжает воплощать образ этого персонажа и в реальной жизни: он добродушный и отзывчивый человек, увлеченный фокусами и искренне верящий в магию вокруг. Ради помощи другим он готов отдать последнее, даже впустить в свой дом незнакомцев. Однако его жена, Вера, не в силах больше терпеть такие «фокусы» мужа. В результате она принимает решение, которое кардинально меняет их судьбы.