Лето 1979 года. В стране активно ведется подготовка к Олимпийским играм 1980 года. Оперативнику Александру Ершову поручено важное задание – выявить преступную группировку, занимающуюся спекуляцией и контрабандой в советском цирке. Для этого Ершов устраивается на должность пианиста в цирковое представление. Он стремится установить контакт с цирковыми артистами, особенно с воздушной гимнасткой Ниной, в которую он давно втайне влюблен, наблюдая за её выступлениями из зрительного зала. Однако у Нины есть поклонник – высокопрофильный чиновник, который также проявляет к ней интерес.