В начале 1960-х годов талантливый политический стратег Со Чхан-дэ вступает в команду по выборам Ким Вон-бома, который выдвигается в Национальное собрание от оппозиционной партии в провинции Канвондо. Благодаря своим выдающимся тактическим приемам, он способствует победе кандидата на выборах. Спустя несколько лет, когда Ким начинает стремиться к президентскому посту, между ним и Со возникает напряжение, и его соперник осознает, что за его успехами стоит именно Со.