Основой сюжета послужило подлинное научное открытие российского ученого Михаила Филиппова, совершенное в начале XX века. Физик занимался изучением электромагнитных волн и проводил эксперименты по дистанционной передаче энергии от взрыва. Это открытие стало известно как «гипотетический луч Филиппова». В сериале будет показано, как могла измениться судьба человечества во время Второй мировой войны, если бы работы Филиппова не были уничтожены. За секретным оружием охотятся разведывательные агентства Германии, СССР, Японии и Великобритании. Главным героем станет Макс Ливиус, бывший русский офицер, который в мирное время стал кинорежиссером. Ему на помощь придут агент НКВД и его возлюбленная Аня, а также преданный друг и сотрудник британской разведки Фил Килби.
