Эта костюмированная дорама, основанная на псевдоисторических событиях, погружает зрителей в эпоху Силла и рассказывает о воинах, известных как хвараны, славящихся своей красотой. Главный герой, Му Мён, простой крестьянин, стремится к жизни без сожалений, желая быть свободным, как птица, и преданным, как собака. На его пути будут испытания, полные боли и утрат, которые помогут ему разобраться в своем истинном «я».
Му Мён влюбляется в А Ро, девушку с яркой индивидуальностью, и его чувства к ней проистекают из желания защитить её. Интересно, что её родители представляют разные социальные слои: один из них принадлежит к благородному классу, а другой — к низшему. Несмотря на своё происхождение, А Ро ведет себя с такой же уверенностью и достоинством, как и любой аристократ. В ходе сюжета она окажется в центре любовного треугольника, в который также вовлечён Сам Мэк Чжон.
