Сюжет основан на древних мифах о русалках. Сим Чон (Чон Чжи Хён), обладая магическими чертами, покидает водную стихию и оказывается на суше, где встречает Хо Джун Джэ (Ли Мин Хо) — циничного обманщика, который привлекает её внимание. Погружаясь в человеческий мир, она сталкивается с множеством трудностей, пытаясь понять его реалии. В свою очередь, Хо Джун Джэ — талантливый мошенник, искусно использующий гипноз для манипуляции людьми и получения прибыли через обман. Между ними существует глубокая связь, уходящая корнями в прошлое. Ким Дам Рён (Ли Мин Хо), потомок знатного рода и городской советник, был возлюбленным Сэ Ва (Чон Чжи Хён) во времена династии Чосон. Их судьбы переплетутся вновь спустя века.
