Сюжет о Ленни Белардо, италоамериканце, который становится Папой Римским под именем Пий XIII, раскрывает многогранность его личности. Ленни — это человек с эксцентричным поведением, порой вызывающим страх, что делает его решения на папском престоле непредсказуемыми. В результате кардиналы начинают строить заговоры против него, пытаясь справиться с его непокорным характером.