Майор Кравцов, несмотря на свое участие в различных коррупционных схемах, зарекомендовал себя как один из самых эффективных сотрудников в управлении. В связи с этим ему назначают стажера Сергея Горшенина, который с первых дней показывает себя как способный и порядочный молодой человек, готовый поддержать своего наставника в сложных ситуациях. В то же время, Кравцов сталкивается с растущими проблемами, связанными с его незаконной деятельностью. Младший брат Малинина, владельца нелегального казино, находящегося под защитой полиции, все чаще оказывается вовлечен в рискованные дела. В результате одного из таких инцидентов оперативник получает серьезные ранения, но Кравцов вынужден замалчивать информацию о преступниках. Тем не менее, стажер Горшенин самостоятельно начинает расследование и вскоре становится свидетелем еще более серьезного преступления.