Ленинград, конец 1970-х годов. Эпоха холодной войны. Советский балет считается национальным достоянием. Однако за яркими аншлагами, почетными званиями и зарубежными гастролями скрывается другая реальность — каждодневные усилия, интриги среди коллег и постоянное внимание со стороны КГБ. Андрей Плетнев, солист Пермского театра оперы и балета, получает приглашение в одну из ведущих трупп страны. Это его последняя возможность проявить себя как танцовщик. Но все его амбиции меркнут, когда он встречает свою первую любовь — Марию Симонову. Она успешна и замужем. Андрей надеется, что юношеские чувства остались в прошлом. Но страсть вспыхивает с новой силой, разрушая все преграды и ставя под угрозу не только их карьеры, но и жизни.