Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении своего давнего противника Александра Строганова, известного как Граф. Этот человек, ранее работавший на немецкую разведку в качестве карателя и диверсанта во время войны, вновь активизировался. С помощью оставшихся элементов белогвардейского подполья, группы саботажников «Зигзаг» и «крота» среди милиционеров, он планирует устроить разрушительный акт, нацеленный на уничтожение города, включая взрыв пяти знаковых объектов революции, таких как Большой дом.
В прошлом, когда Михаил еще был молодым оперативником НКВД, он вместе со своим наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, сумел предотвратить эту трагедию, однако Графу удалось скрыться. Теперь Широков начинает расследование, проверяя всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его внимание привлекает кинематографист. Как оказывается, он и его супруга Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и его последующего вывоза за границу. Широков и его оперативная группа начинают преследование.
