В начале 1980-х годов в высших кругах власти Советского Союза разгорелась острая борьба за влияние. Заболевание Леонида Брежнева и повсеместная коррупция заставили силовые структуры задуматься о будущем страны. Обычные граждане оказались втянуты в беспощадное соперничество между КГБ и МВД. Однажды вечером к участковому, старшему лейтенанту милиции Кириллу Нестерову попадает трудный подросток с загадочным свертком, внутри которого находятся редкие картины российских художников. Кирилл и не подозревал, что этот инцидент станет лишь началом череды событий, которые поставят под угрозу не только его жизненные убеждения, но и саму его жизнь!