Русский князь Михаил и молодая Тиче представляют собой символы разных культур, мировоззрений и божеств. Их любовь, возникшая между воином и ведьмой-ламией, кажется практически невозможной, однако преодолевает все преграды, запускаю механизм судьбы. Теперь будущее родной Пармы, древней и суровой земли, насыщенной магической силой кровавых языческих божеств, целиком зависит от выбора Михаила. Здесь сталкиваются герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и москвичи. В этом мире расставание с жизнью не столь ужасно, как необходимость выбора между долгом, преданностью братству и любовью к единственной женщине в его жизни.