1979 год. В Москве произошло ограбление квартиры известной балерины, в ходе которого была убита её домработница, а преступники скрылись с места происшествия. Следователь Анохин обращается к своему другу, журналисту Ельцову, с просьбой о помощи в поисках злоумышленников. В это же время в Ереване происходит резонансное ограбление банка, за которым стоит Махаон — человек, недавно выпущенный на свободу после заключения за незаконную охоту на медведей. На первый взгляд, эти два инцидента не имеют ничего общего. Однако, погружаясь в детали расследования, Ельцов начинает осознавать, что наткнулся на заговор, который ведет к самым высоким кругам власти.