В одном из сел Якутии соседствуют две неполные семьи, обе лишенные материнской заботы. Сдержанный и неуверенный в себе Иван постоянно становится жертвой насмешек со стороны своего дерзкого и самодовольного соседа Влада. После того как Влад жестоко расправляется с Иваном на глазах у сына, подросток начинает терять уважение к своему отцу и все чаще ищет компанию у своего обидчика.