Внутри скромного и неприметного школьника Кётаро Итикавы скрывается нечто, о чем его сверстники даже не догадываются — удивительное воображение! Он не страдает от типичных подростковых комплексов, не создает фантастические мифы и не прибегает к неимоверным выдумкам. Вместо этого, в его мыслях возникают образы, в которых он расправляется с одноклассниками различными способами. Ужасно, не правда ли? Чаще всего его жертвой становится Анна Ямада — красивая девушка, которая также является моделью для модного издания. Именно её популярность и безупречность делают её объектом его мрачных фантазий. Однако, когда Кётаро неожиданно встречает Анну в библиотеке, он оказывается поражён её неуклюжестью и очарованием. Сможет ли Кётаро развить тёплые чувства к Анне, если они начнут проводить вместе всё больше времени?