Молодой и энергичный оперативник Титов случайно срывает важную операцию отдела по борьбе с наркотиками. В результате его действий один из сотрудников «наружки», Шухер, получает ранение, а его партнёр оказывается на грани увольнения. В качестве наказания за неудачу Титова переводят в оперативно-розыскное подразделение, где он становится напарником Шухера. Последний — опытный профессионал, который строго следует правилам работы, в отличие от Титова. Из-за обстоятельств эти два человека, совершенно разные по характеру и стилю жизни, вынуждены проводить вместе почти круглосуточно. В результате их совместной работы каждое выездное наблюдение превращается в череду событий, которые в конечном итоге приводят к раскрытию преступления.
