По пути к Чёрной горе Лунтик и его товарищи сталкиваются с множеством необычных существ и таинственных локаций. На них ложится ответственность решить сложные задачи, чтобы продвигаться через волшебный лес, где каждое дерево и куст могут либо помочь, либо создать препятствия. Кузя демонстрирует свою ловкость и сообразительность, избегая разнообразных ловушек, в то время как Пчеленок собирает лекарственные травы, которые могут быть крайне полезны в критические моменты.
Когда команда достигает основание горы, они встречают мудрую сову, которая предлагает им разгадку, касающуюся истинной дружбы. Решение этой загадки становится ключом к открытию пути через опасные скальные образования. Работая вместе и поддерживая друг друга, они успешно справляются со всеми сложностями и осознают важность взаимопомощи в трудные времена.
Пройдя все испытания, друзья поднимаются на вершину Чёрной горы, где Лунтик находит важные подсказки о своей матери. Это открытие ещё сильнее укрепляет их дружеские узы и наполняет силами для будущих поисков. Впереди их ждут новые захватывающие приключения, полные радости и неожиданных встреч, напоминая о том, что лучшая сила заключается в единстве и взаимной поддержке.
