Начало XVIII века, эпоха правления Петра I. Молодой крепостной по имени Иван Старшов испытывает глубокие чувства к княжне Марии, однако их различия в социальном статусе делают невозможным их союз. Личная трагедия приводит Ивана к утрате веры в бога: как может существовать божество, которое не соединяет его с любимой? В результате он решает покинуть родное село и поступает в Преображенский полк. Здесь Иван становится свидетелем значительных побед армии и наблюдает за масштабными реформами, которые проводит Пётр I. Он не собирается смиряться с тем, что, будучи крепостным, должен оставаться в этом положении до конца своих дней. Иван верит в свои способности и решает доказать это, движимый силой своей любви.