21 июня 1941 года артисты передвижного цирка-шапито, которым руководит известный гипнотизёр Андрей Белов, выступающий под именем Великий Армандо, дают своё первое представление в маленьком латвийском городке. Во время выступления воздушная гимнастка Эльза, супруга Белова, замечает в толпе маленькую девочку, которая выглядит как её покойная дочь Маша, ушедшая из жизни пять лет назад. Встретившись с ней взглядом, Эльза теряет равновесие и падает на арену. На следующий день начинается война. Эвакуация цирка оказывается невозможной, так как у Эльзы есть подозрение на перелом позвоночника. Вскоре городок занимает немецкая армия. Эльза – еврейка, и теперь Белову предстоит сделать всё возможное, чтобы защитить её от смертельной угрозы. Кроме того, он стремится спасти свою труппу и разыскать загадочную девочку, так напоминающую их ушедшую дочь.
