1942 год, Нанкин. В результате множества покушений на представителей марионеточного правительства, находящегося под контролем Японии, главный японский шпион созывает в особняке группу подозреваемых для допроса, а затем для применения пыток к предателям. Начинается напряженная игра, в которой китайский шпион пытается передать важное сообщение, скрывая свою личность.