1961 год. Скотт Филдинг, британский шпион, приезжает в Берлин с критически важной задачей — выявить шпиона среди работников британского посольства, а также, возможно, среди их союзников. В немецкой столице обостряется ситуация, поскольку каждый второй человек может оказаться шпионом или двойным агентом. Один неверный шаг способен привести к ядерному конфликту между мировыми державами, чьи армии разделяет лишь воображаемая граница.