Чжу Вэнь заставляет императора Ай отказаться от трона и инициирует создание династии Поздний Лян. Вскоре после этого он выручает юношу, который упал со скалы, пытаясь спасти волчат, и решает взять его под свое крыло. Мальчику присваивают имя Чжу Ювэнь и титул принца Бо. Проходит десять лет, и Чжу Ювэнь влюбляется в дочь губернатора по имени Ма Чжайсин. В результате их чувств они оказываются вовлеченными в борьбу за власть, разразившуюся между тремя братьями Чжу Ювэня, претендующими на трон.