В небольшом прибрежном городке на юге царит расслабленная атмосфера. На набережной расположены уютные кафе, где предлагают домашнее вино на разлив, а также можно заняться рыбалкой на арендованных катерах. В этом городке есть несколько заметных личностей: Глеб Валентинович, полулегальный бизнесмен, который владеет ресторанами и киосками, и Сергей Воронец, начальник местной полиции, получающий свою долю от доходов этих заведений за поддержание порядка. Жизнь в городе течет размеренно и приятно, пока не начинают происходить загадочные смерти — люди, еще вчера полные сил, внезапно умирают всего за несколько часов. Власти решают вызвать эпидемиолога из столицы для расследования. Глеб, осознавая угрозу закрытия сезона, пытается перехватить и подкупить специалиста, но Евгений Левин оказывается непоколебимым в своих принципах. Вскоре, благодаря своей преданности делу и готовности вступить в конфликт, он начинает вызывать уважение у Глеба. Однако Глеб не догадывается, что Евгений — это тот самый человек, из-за разрыва с которым его молодая жена когда-то покинула Москву.
