Действие разворачивается накануне Великой Отечественной войны. Ирина, являющаяся супругой влиятельного человека и дочерью человека, признанного врагом народа, работает преподавателем немецкого языка в Московском государственном университете. К ней, как к эксперту в области древнегерманского эпоса, обращается майор НКВД Павел Нечай с просьбой о помощи в поисках редкой немецкой книги, текст которой используется для создания вражеских шифров. В городе активно действует диверсионная группа, и Ирина оказывается втянута в сложную шпионскую интригу. Её муж и неожиданно вновь появившийся в её жизни друг детства, Андрей Галкин, в которого она была безумно влюблена в молодости, также попадают в поле зрения Народного комиссариата внутренних дел.
