Июнь 1941 года. После успешного гастрольного тура по Европе, иллюзионист Яков Оттель вместе с женой Софией прибывает в белорусский город Орша, чтобы выступить перед местными зрителями. В разгар его представления город оказывается под контролем немецких войск, и в этот момент Яков теряет связь с супругой. Вскоре по Орше начинают распространяться слухи о еврейском иллюзионисте, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он жаждет отыскать знаменитого мага и раскрыть секрет его трюка «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться со смертью, чтобы вернуть свою любимую.