Шестнадцатилетний Мануэль обитает в крошечном городке на побережье. Вместе с близкими друзьями он играет на бас-гитаре в музыкальной группе. Среди них выделяется Фелипе, с которым Мануэль дружит с детства. Их дружба крепка и надежна. Однако в душе Мануэля возникает нечто совершенно необычное, заставляющее его воспринимать Фелипе по-новому. Как сохранить нечто важное, когда это именно то, что терзает его изнутри?