Сюжет разворачивается в период «холодной войны», в конце 50-х годов XX века. Самуэль Петрухин, еврей из России, решает эмигрировать в Великобританию. В новой стране он живет со своей супругой Милиам, 17-летней дочерью Ханной и 8-летним сыном Сашей, занимаясь разработкой и производством слуховых аппаратов. Заболевание Саши, приведшее его в больницу, становится для Самуэля источником вдохновения для создания инновационного устройства, которое упростит коммуникацию в медицинских учреждениях и других организациях. Это изобретение привлекает внимание британских спецслужб, и MI5 решает завербовать Петрухина для выполнения секретной операции по сбору важной информации.