Валентина Лаврова – женщина, которая кажется воплощением счастья: у нее есть любящий и успешный муж Андрей, а также полуторагодовалый сын Никита. На первый взгляд, ее жизнь выглядит как идеал, к которому стремится большинство женщин. Однако однажды, во время гонок, организованных супругом, Валя теряет сознание. Когда она приходит в себя, то обнаруживает, что ее ребенок пропал без вести. Муж уверяет её, что Никита никогда не существовал, и что это всего лишь плод её воображения, вызванный психическим расстройством. В этом же её убеждают и привлекательная молодая сиделка Марго, и семейный врач, который назначает ей мощные успокоительные. Тем не менее, Валентина не верит в эти утверждения, так как глубоко внутри ощущает, что её сын жив и в опасности. Может ли она полагаться на свои чувства и сумеет ли отличить реальность от вымысла? Кто стоит за этой игрой разума и с какой целью? Удастся ли ей вновь встретиться с сыном в её новой жизни?