Ава Гарднер обитает в Мадриде, увлечённо погружаясь в алкогольные радости, приглашая мужчин к себе и устраивая шумные гулянья с цыганскими музыкантами. На нижнем этаже проживают генерал Хуан Перон вместе со своей супругой Исабель, которых изгнали из Аргентины, и их жизнь полна печали. В это время, в начале 60-х годов, когда франкистский режим продолжает борьбу с коммунистической угрозой, партийные власти решают отправить к ним шпионов, замаскированных под пару слуг — хитроумного Маноло и его спутницу, хромую старую деву Ану Мари.
