Весна 1985 года. По поручению ГРУ агент Юрий Никитин проникает в крепость Бадабер в Пакистане. Его задача заключается в том, чтобы собрать свидетельства о наличии здесь тренировочного лагеря моджахедов, организованного при поддержке ЦРУ. Завершив опасную миссию, Никитин наталкивается на группу русских военнопленных и среди них узнает своего друга Михаила, сына генерала Колесова, своего командира, который несколько лет считался пропавшим без вести. Никитин принимает решение остаться и попытаться спасти этих несчастных.