Начало XIV века. Принц Чхунсон, наследник корейского трона, является сыном известного правителя династии Корё Чхуннёля и монгольской принцессы, дочери Кубла-хана. С раннего возраста ему прививали навыки каллиграфии и военного дела, обучали этикету обеих стран, а также знакомили с разнообразными традициями. Однако среди всех окружающих его людей лишь двое имеют значение для принца: его верный телохранитель и дальний родственник по имени Рин, а также Ын-сан, дочь самого состоятельного человека в Корё.