Гонконг, 1980-е годы. Нелегальный иммигрант Чань, похитивший мешок, который, как он полагал, был полон денег, убегает от обманщиков-бандитов и попадает в Коулун — район с высокой плотностью застройки, живущий по своим уникальным правилам. В этом месте он пытается сбыть наркотики, оказавшиеся в его добыче, и сталкивается с местной преступной группировкой. Главарь банды, известный под прозвищем Циклон, решает помочь Чаню, оплачивает его долги и предлагает работу, благодаря чему у молодого человека появляются новые друзья и крыша над головой. В то же время владелец земель в Коулун и так называемый брат Циклона начинает расследование, чтобы выяснить личность человека, чьей смерти он жаждет на протяжении многих лет.
