Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни, Караваджо покидает Рим и направляется в Неаполь. Когда папа Павел V узнает, что этот выдающийся художник открыто бросает вызов церкви, изображая библейские сцены с участием нищих, проституток и преступников, он принимает решение привлечь к делу тайную службу Ватикана. В Неаполь отправляется Тень — секретный агент, которому поручено расследование и который теперь решает судьбу скандально известного мастера.