Ярославль, 1974 год. В один день в городе совершаются два громких преступления. Психически нездоровый физик отрезает голову своей соседке и приносит её в отделение милиции, в то время как в подвале жилого дома обнаруживают тело преступника, убитого ударом острого предмета в ухо. Эти два происшествия связывает одна фигура — главврач психиатрической больницы Михаил Нагорных и его заместитель Ваганов, в учреждении которых за последние годы произошло несколько таинственных смертей. Расследованием данного дела занимается строгий следователь прокуратуры по особо важным делам Егор Таболин.
