Феликс — обладатель необычайной памяти, который на протяжении всей своей жизни использует свой талант в теневой сфере. В последние годы он был правой рукой вице-губернатора одного из крупных городов Приморского края, помогая ему организовывать масштабные мошеннические схемы. Однако после встречи с байкершей Юлей его жизнь кардинально меняется, и он решает начать всё заново.
Тем не менее, чиновник, осознавая ценность Феликса, готов на всё, чтобы удержать его рядом, и поручает своим подчинённым устранить Юлю. Смерть девушки потрясает Феликса, и он решает отомстить, намереваясь дать показания против вице-губернатора в суде. В рамках программы защиты свидетелей Феликсу проводят операцию по изменению внешности, переселяют его в Санкт-Петербург и дают новое имя — Сергей.
