Иван Демарин, молодой офицер новой гвардии Петра I, получает от царя поручение отправиться в удалённые районы Сибири — в Тобольск, находящийся на границе. По прибытии в этот город, Иван и его полк оказываются вовлечены в заговор местных князей, которые стремятся заполучить золото Яркенда. В то же время крепость оказывается в осаде диких джунгар, и надежды на поддержку не остаётся.