События разворачиваются в Германии в 1970-х годах. Штази отправляет своего агента Ларса в Западный Берлин с важной миссией. Молодой и харизматичный Ларс должен установить контакт с Лорен, женщиной, находящейся в зрелом возрасте и испытывающей одиночество. Однако Лорен также является агентом разведки, и задача Ларса заключается в том, чтобы любой ценой извлечь из неё как можно больше секретной информации.