Перед началом Первой мировой войны русская контрразведка получает информацию о планируемой крупной диверсии в Крыму. Для её реализации на территорию России проникает немецкий шпион, задача которого заключается в минировании Севастопольской бухты, уничтожении ключевых сил русского флота и содействии высадке десанта немецко-турецких войск. Для достижения своих целей он вербует русских людей из различных социальных слоёв — от офицеров до уголовных элементов. Один из них, главный герой по имени Арсений Седов, становится близким другом шпиона. Вражеский агент не догадывается, что Арсений на самом деле является разведчиком Генерального Штаба.
